「什麼？」王子大吃一驚，他所愛的艾妮詩，原來並不是人類！ 「怎麼啦？你很吃驚嗎？還是你知道艾妮詩不是人類，是人魚後，便不再愛她了？」人魚國王喝問他，艾妮詩公主也想知道答案。 王子沒有回答人魚王的問題，也沒有點頭或搖頭；突然知道了「真相」，令他驚訝及不知所措得一時之間彷彿全身也硬化了，也說不出話來。好一陣子的沉默，令人魚國王忍無可忍，叫道：「回答我呀！你還愛她嗎？」 「查理......」艾妮詩公主用顫抖的聲音呼喚他。 終於，他緩緩地點頭。可是，人魚國王並不滿意，他要王子開口回答。後來，王子深深的吸了一口氣，大聲說：「我愛她！」，令艾妮詩公主放下了心頭大石；但是，王子的答案還是不能令人魚國王滿意；他認為，王子猶豫得太久了，答案不可信。 「把他押下去！」 「遵命！」侍衛們把王子押走。 「艾妮詩！艾妮詩！」王子呼喚著公主。 「父王， 我求你放過他吧！」公主流著眼淚說。 「我有說過我會傷害他嗎？」人魚國王反問。 「父王......」 「傻孩子，為了他，你甘心不要自己的尾巴，改要了人類這一雙游起泳來把我們的尾巴差的，名叫『腳』的東西；可見你的確很喜歡他，我又怎會傷害他，令你傷心呢？」 「父王，謝謝你！」 「不過，我得測試一下，他有多愛你。」 查理王子被押回牢房的途中，意圖弄掉自己頭上的那個古怪的袋子，但被人魚侍衛阻止了。 「如果你不想死的話，便不要扯掉它。」侍衛說。 「這究竟是什麼？」王子問道。 「這是我們『人魚王國』特製的『氧氣袋』，原本是給有病，不能順利在水中呼吸的人魚用的；國王知道公主喜歡你，又知道你們人類不太懂在水中呼吸，所以給你用。」 人魚侍衛說著，像之前一般，在牢房的牆上弄了一個入口，然後，一手把王子推回牢房內；接著，那個入口又消失了。王子跌倒在地上。被關著的他並不覺得害怕，因為，有一些要他好好想清楚的問題，不斷地在他的腦海中轉來轉去，壓制了在這種處境下，他應該會有的驚慌感覺。 他的愛人，其實並不是人類；雖然他依然愛她，可是，他應該怎樣做呢？人魚國王又會如何對待他？會肯讓艾妮詩公主跟他一起回到人類的世界嗎？還是會要他永遠也留在這裡？如果是後者，他要逃走嗎？還是，不愛江山愛美魚，丟下王位、國家和父王母后，留在這兒當駙馬呢？ 與此同時，伊莎貝拉公主混在到外面採珍珠回來的人魚宮女之中，潛到宮內，找機會查探她想幫助的情侶的狀況；另一方面，拉比國王準備為嘉莉安公主選駙馬；「御廚助手」菲獵王子知道後，心想一定要設法阻止此事。
