查理國王跳進海中後，很快便沉到海底，不見了。 「查理！」王后大叫。 「國王陛下！」兩個侍衛也跟著跳進海中，想把國王帶回來。可是，他們剛跳下去，便馬上被一股力量「拋」回船上。 「哇呀！」 因為，人魚女皇想要的，只有一個人。他們撞回甲板上，昏過去了！ 「國王陛下......王子殿下......」宰相皺著眉。 另一方面，在海底，「人魚王國」的軍隊首領萊特把一顆魔法氧氣糖放進被水的壓力壓得失去了知覺的查理國王的口中，讓他可以在水中呼吸，然後帶他去見女皇。 「這就是當年艾妮斯不忍心殺的那個負心人嗎？真的不敢相信。」女皇看見查理國王的樣子，心想；因為，依女皇看來，他絕對不是一位英俊的人。 其實，查理國王的年紀並不老，只有四十六歲；可是，要當一位好國王實在不容易，登基了二十四年的他，因為常常要為國事操心，所以樣子看起來比同年的男士蒼老，頭上也有很多灰白的頭髮。 「你肯定沒有抓錯人？」女皇問道。 「回稟女皇，那群人類該不會膽敢耍花樣的。」萊特回答道。 「嗯，安德娜。」 「在！」安德娜公主上前，說。 「當年是由你送刀子給艾妮斯，告訴她只要殺死那個負心人，便可以活下去的；你總見過那個人吧？你來確認一下，是不是這個老傢伙。」 「遵命，大姐。」安德娜公主游近國王，用一隻手抬起他的臉，細心地打量了一下。n 國王剛巧在這個時候醒來了；他睜開眼睛，看見長著魚尾巴的安德娜公主，驚訝得叫起來： 「哇呀！你......你是什麼東西？」 「哼，你們這些人類真是失禮！」 若剛才查理國王不是用「東西」來形容安德娜公主，而是用「怪物」、「怪獸」之類的詞語的話，他可能已經死了。 「你不是人類，你是什麼？這裡又是什麼地方呀？你們抓我究竟有何目的？我的兒子菲獵是否也給你們抓了？他在哪裡？」國王問了一連串問題。 「嘿嘿嘿！」歌娜莉女皇和安德娜公主只是笑，沒有回答。 「快回答我呀！」查理國王厲聲說；身為一國之君的他，習慣別人對他有問必答；雖然他現在是被挾持的人質，但也受不了別人對他聽而不聞。 「在這裡，你不是國王，你是罪犯！」歌娜莉女皇說。2 Y0 w/ @' W; a+ A3 h 「大膽！你這個人身魚尾的女妖怎麼含血噴人？本國王所犯何罪？」 身為一國之君，竟被冠以「罪犯」之名而引起的憤怒，掩蓋了國王作為人質的驚慌。 「哼！」女皇悶哼了一聲，然後拍了兩下手掌，兩條「侍女人魚」把一面巨大的鏡子搬出來。 「睜大眼睛看看你所幹過的好事！」女皇說完，鏡子的表面出現一層霧，霧散去後，二十多年前的往事浮現在國王眼前。 看著年輕時的自己在暴風雨以及巨浪之中，被一位長得酷似自己的妻子，卻長著魚尾巴的美女救起，已經令國王瞪目結舌，感到莫名其妙；再看著這位特別的美女為了變成人類，去請求魔女幫忙，結果變了啞巴，再在他新婚的第二天日出之時，化成泡沬消失，更令他覺得難以置信！ 可是，他認得出，那個『魚尾巴美女』，就是當年他視作妹妹一樣，卻在他新婚之日便失蹤了的，那個不能說話的少女。 「原來，她才是把我救上岸的那個......」國王恍然大悟；當年，他十分感激救了他一命的姑娘，後來，他和『她』結為夫婦，過著幸福快樂的日子，更成為佳話；直到今天，他才知道，他娶的根本不是那位姑娘。 後來，鏡子中的影像消失了。 「看清楚了沒有？這就是你所犯的罪；現在，我要你補償！」女皇說；然後，把手上的權杖拋向半空，權杖自轉了數個圈後，變成了一支巫師用的魔杖；女皇以它指向查理國王，要用魔法懲罰他！ 「慢著！」國王大叫。 「求饒是沒有用的。」女皇說。 「我不是要求饒，我是想問你，你把我的兒子菲獵怎麼了？」 「懲治完你之後，我自然會放他走。」 「我要見他！」' 「好的。女皇說：「不過，你得先受懲罰！」接著，女皇想了想，施法把國王變成一尾藍色的魚。 「當年，艾妮斯為了你而變成人類，卻得到那樣悲慘的下場；現在，該輪到你變成魚了；我要把你放到很多人類捕魚的區域，讓你被人類抓來吃。」 變了魚兒的國王，游到女皇身邊不停打圈，並說著：「快放了我的兒子......」 「你竟然一點也不害怕，還記掛著你的兒子？我很欣賞你呢；好吧，在把你抓去『送死』前，我讓你們父子倆見一見吧。」 女皇命部下把菲獵王子押送過來。伊莎貝拉公主看見了，猜到會有事發生，於是悄悄地跟著過去。 p 「菲獵，你沒事吧？有沒有受傷？」「國王魚」問道。 「你是......父王？」聽見這尾藍色的魚以自己父王的聲音說話，王子大吃一驚。 「國王魚」點頭。 「可惡！你這人魚女妖快把父王變回原形，否則我不會放過你！」王子抬頭，向女皇罵道。 「我的妹妹既然可以為他變成人類；他也該為贖罪而變成魚，這是她娶了壞女人的報應！」 「胡說！我的母后不是壞女人，她是個好妻子，好母親，好王妃；你的妹妹比不上她！」王子衝口而出。 「你說什麼？」女皇發怒了，舉起魔杖。 「慢著！母后。」伊莎貝拉公主急速游過去，抓緊女皇的魔杖，阻止她向王子施咒。 「伊莎貝拉，不要阻我！我要好好教訓這個胡說八道的傢伙！」女皇喝道。 「母后，你......你不能肯定他是胡說的啊！而且，即使你傷害了多少人類，艾妮斯阿姨也不會高興的！」公主說著，還是沒有放手。 「什麼？難道你也認同他的說法，覺得艾妮斯比不上把她的幸福搶走的女人嗎？還有，你怎麼會知道艾妮斯的事？」 「這一點不重要，母后，請你住手。」公主說。 「對啊！既然你的魔法那麼厲害，就用它令時光倒流，證明父王當年若娶了你的妹妹，會比娶我的母后更好吧；否則，即使我死了也不會服氣。」王子乘勢說。 王子此語一出，令女皇陷入沉思： 「時光倒流......」
