(不看長文也看看照片,不能不看最後兩張⋯ 成為公司1600名「卓越顧問 x MDRT」之一,獲邀出席慶祝派對。)點擊圖片放大 +4 成為「MDRT」,可能是幸運;持續成為「MDRT」,可能是非常幸運⋯ 不是啦!我認為這至少代表會員有能力在這行業持續發展。大家可能對「卓越顧問」比較陌生,這是AIA近年新設的名銜。成為「卓越顧問」,可能未有卓越的業績;但我認為,持續成為卓越顧問,有卓越成就是遲早的事。因為要達標,我們必需要 #用正確的方法做正確的事 : 1️⃣ 全方位業務我們作為理財策劃顧問,應該全方位照顧客戶在人生不同階段的各種保障及理財需要,包括保障、儲蓄、投資、強積金,什至傳承。我們應該根據「 #理財金字塔 」為客戶一步步做好規劃,讓客戶安枕無憂。2️⃣ 指定新客戶人數這個指標反映我們能否持續發展事業。不少人黯然離職是因為沒有人脈,沒有新客戶,結果不能維生。根據大數法則,我們只要保持一定活動量,做好本份,包括建立人際網絡和為現有客戶提供專業的服務,自然有人會 #引薦生意 給我們,新客戶陸續有來。真的非常感謝朋友和客戶,特別是在疫情期間仍不斷轉介紹新客戶給我,讓我不用擔心客源,專注服務客戶。愛你們!3️⃣ 數碼工具使用量 數碼科技應用在企業運作及日常生活已變得密不可分。AIA以前瞻性視野領先業界,積極推動 #科技數碼化 ,並獲得多個金融科技獎項。這個指標反映我們有否 #借力 - 借公司的力,好好運用公司的資源,善用科技來提升客戶體驗。4️⃣ 年度檢視次數檢視財務及保障非常重要,我最少兩年為客戶檢視一次,讓客戶清楚明白自己的財務狀況,同時確保客戶沒有 #保障缺口 ,得以安心繼續向理想進發。公司推出了iFHC (i Financial Health Check)協助我們更有效地為客戶及準客戶檢視財務狀況。我們透過專業財務策劃工具,客戶只需回答財務問題,就可以精準且全面地為客戶進行 #保障需求分析 ,進而為客戶提供最適切的保障和理財方案。所以此指標反映我們是否真的與客戶同行,持續為他們提供服務。5️⃣ #Vitality 健康程式會籍數目這個指標反映我們是否與公司的 #願景 一致。AIA的目標是幫助大眾實踐「 #健康長久好生活 」,從而創建一個更美好、更可持續發展的將來。「AIA Vitality 健康程式」是一項反傳統保險概念的健康計劃,以獎賞鼓勵客戶投入健康生活。這是雙贏的:AIA客戶群健康,理賠少, 保費加幅自然少。成為對的人,用正確的方法,做正確的事⋯⋯ 成果(卓越、業績好)是遲早的事。