從前有一隻老鼠要跟女朋友約會,想一隻燕子幫忙載牠到約會的地點,某一間屋子去,燕子沒有答應,因為牠也想跟伴侶在那間屋中築巢,如果帶隻老鼠去了,怕屋主會不高興!後來,老鼠向一個神仙求助,神仙令牠變成蝙蝠,會飛了!但牠飛到約會的地點的時候,牠的女朋友不但不認得牠!而且被牠嚇跑了!接著,牠再求神先把他變回原形,又求神仙令時光倒流,令燕子肯幫牠;神仙因為怕聽牠的吱吱亂叫!所以答應了牠的請求!牠很高興,坐在飛行中的燕子的背上唱起歌來,但因為牠實在唱得太難聽了!燕子受不了!在空中把牠摔下去!最後,牠跌死了!