從前有一個巫師愛上了一位王妃,雖然他明白王妃是有夫之婦,而且並不愛他,但他不死心!覺得可以用方法,令王妃替他生孩子,只要成功了,他的孩子日後會成為國王,多好呀。他知道王妃喜歡天鵝,又找到了只要接近到王妃,就可以悄悄令王妃 為他懷孕的魔法!於是,他決定化身成天鵝,在王妃在湖邊遊玩的時候,接近她。雖然《魔法書》有記載:巫師在化身成動物期間是不能受傷的,萬一受傷了,變身的魔法要一年後才可以解除!但他覺得自己不會受傷!所以認為不要緊!可是,他變成了天鵝,在湖邊走來走去,接近到王妃之後,還未來得及用他想用的魔法,就被王妃捉住「牠」!把「牠」身上的幾根羽毛拔掉了!受傷了!因為王妃覺得「牠」的羽毛很漂亮,想拿幾根來插在帽子上!被拔羽毛之後,「牠」受驚了!逃走了!接下來的一年,他也要天鵝的形態生活!雖然他仍然保留著原有的智慧,可以保護自己,沒有被猛禽吃掉,可是「牠」卻忘記了記住自己是在哪一天變成天鵝的!在限期屆滿的當日,「牠」變回原形的時候,「牠」正在天空上飛!「牠」在飛行期間變回原形!翅膀消失了!結果,掉進海中淹死了!變回原形的他是不會游泳的!