在某一個地方，生存了一百年以上的狐狸有了法力，可以化身成人類的樣子，同時也取了人類的姓氏，分為四大家族，分別姓霍，姓雨，姓雪和姓胡。霍氏家族的少主，英俊的霍高少爺愛上了狐界的第一美女，雪氏家族的小姐雪靈姑娘。雖然雙方情投意合，但同時有另外六隻男狐想成為雪氏家族的女婿！雪氏家族的當家雪新，想替自己的「爪上明珠」選擇最出色的丈夫，於是，不但要他們比賽奔跑、跳高、狩獵、游泳、搏擊，而且還要求勝出者在超級月亮出現之夜，登上最高的山頂，整夜不眠！忍受著即使變回原型，有皮毛保護，也會覺得刺骨的寒風！目不轉睛地看著月亮！吸收月亮的精華，化身成法力高強的九尾狐，才可以娶雪靈為妻！後來，霍高過關斬將，成功勝出，更捱過了寒風的月夜，化身成九尾狐，終於可以跟雪靈結婚了。兩夫妻以為會像人類的小孩最喜歡的童話故事中，那些王子和公主的結局一樣，以後也會很幸福；可是，原來，這只是一切事情的開始......
