從前有一個王子要選妃，於是舉行舞會，邀請全國的未婚少女參加，王子的神仙教父也在場。後來，王子在舞會上選了一位美女做王妃，她叫Olivia。可是，在新婚當晚，王子竟然發現自己的「新娘」原來是有易服癖的人！Olivia根本是個男生！他向王子表白，說自己原本名叫Oliver，一向喜歡作女裝打扮！因為愛上了王子，於是改名參加舞會！王子大受打擊！叫人把他趕走！神仙教父一怒之下，把Oliver變成天鵝！只能在晚上變回人形。他不服氣，以天鵝之身飛到別的國家。有一個晚上，他看到那個國家的王子在湖邊沉思，又愛上了這位王子了！於是飛到這位王子身邊，變回原形！誰知王子看到他由天鵝變成人！嚇得馬上拔劍把他殺了！他以為只要變回人形，這位王子一定會愛上女裝打扮的他！也許不會像上一位王子對他那麼無情！誰知他是天鵝的時候，在天空上飛！掉了不少羽毛！變回人形之後，那位王子看到的，是一個由天鵝化身，穿著女裝的光頭男子！王子受到驚嚇之餘！以為他是不懷好意的邪惡魔法師！所以把他殺了！然後離去！天亮時，他的屍體變回天鵝的樣子，被經過湖邊的一隻狐狸咬了一口！牠覺得不好吃！吐了出來！
