從前有一個年輕漂亮的女巫，有一天，她貪玩去了沒有人懂得魔法的普通人類的世界，遇上了一名美青年，彼此一見鍾情；在交往了一段時間之後，少年看她求婚。她對他表明身分，並要求他跟她返回魔法世界去。可是，少年因為還有家人要照顧，所以沒有答應。她認為少年愛她愛得不夠深！一怒之下相對他施展黑魔法！幸好負責維持魔法世界與人間之間的秩序的長老巫師及時趕到，阻止了她！帶她回去了！後來，長老巫師認為她太惡毒！把她貶到人類世界！而且還要她變成一隻貓！她希望可以以貓的身份陪在愛人身邊，長老巫師實現了她的願望，但卻要把她變成一隻公貓！因為他曾經想對所愛的人用邪惡的魔法！那個人的心被她傷透了！認為女人很可怕！不但不想再找女朋友！甚至連養貓也要養公的！最後，這一隻由漂亮的女巫化身而成的，比其他公貓長得好看的公貓，以寵物的身份，在往後的20年中，看著自己的愛人由美青年變成了秃頭大叔......
