從前的某一天，在沒有人可以到達的海底深處，舉行了一場《海洋魔女歌唱比賽》，黑魔女以悅耳的歌喉勝出。屈居亞軍的紅魔女後來才知道，原來黑魔女的歌喉是多年前，跟一位愛上人類王子的人魚公主交易換來的，於是，她想照板煮碗。後來，她打聽到當年那位人魚公主的事蹟，並知道有一名聲音動聽的人魚公主麗斯，即將年滿十五歲，要游上水面看看人類的世界了；而且她也查到有一位柳眉杏目，唇紅齒白，瓜子口面，她認為無比英俊的王子，將會在船上舉行生日會；於是，她想令歷史重演一次，認為麗斯公主一定會愛上王子，然後來找她幫忙，那麼，她就可以得到悅耳的歌喉了。到了公主游上水面，王子在船上舉行生日會的那一天，紅魔女用魔法變出狂風暴雨！令王室的船沉沒！正如紅魔女所料，王子掉入水中，被公主救起；不過，之後她一直等公主來向她求助，等了很久也是一場空！因為她覺得好看的王子，其實也覺得自己好看，甚至覺得自己長得比女子更漂亮！也喜歡穿女裝！他在自己的生日會中任性地穿了一件晚禮服！所以，當人魚公主麗斯救起他的時候，不知道他是王子，以為「她」是一位公主，所以沒有愛上「她」！
