那個時候，伊莎貝拉公主正待在距離船隻較遠的地方，靜靜地看著他們的情況。其實，當她發現查理王子呼吸困難，把他救上岸時，聽了王子的一番說話，便懷疑自己的心血是否白費了。在她為此事煩惱的時候，王子竟然從岸邊「滑」回水裡去！於是，她決定帶著王子在海裡游。 「你要帶我到哪兒？」王子問道。 「既然你不願意再跟艾妮詩公主在一起，那就......」 「你要殺了我嗎？不要！救命呀！」 「誰要殺你？我只是想賭賭你的運氣而已。」 「這話怎麼說？」 「如果我帶著你，可以遇到人類的船隻，我便放你走，否則......」 「否則怎麼樣？」 「我還未想到，到時再說吧。」 「唉......」 查理王子對這條天真的小美人魚沒辦法，只好在心中不斷祈求能遇到船隻。終於，他的願望實現了，而且，遇到的更是嘉莉安公主的船。「既然是這樣，沒辦法了。」伊莎貝拉公主說。 「你不要反悔啊！」 「放心，我不會的；好了，你自己游過去吧。」她放開查理王子。 雖然己經看到了，但其實他們和船隻之間還有一段頗遠的距離，以查理王子當時的身體狀況而言，要游過去的確有點吃力！而人魚國王也等得不耐煩，親自游上水面找他，為了不讓他逃掉，故意弄出風雨和巨浪。當看到他被救上船時，人魚國王前來向嘉莉安公主要人；艾妮詩公主也跟著前來，要求嘉莉安公主交還未婚夫。.終於，為兩位不同世界的公主所愛，所期待的「睡王子」查理王子醒過來了。「嗯......」他緩緩地睜開眼睛。 「查理，你終於醒了！」兩位公主同聲說。 「嘉莉安......謝謝你救了我......」查理王子叫出了自己醒來後，第一眼看見的公主的名字，同時向她道謝。 「你不必道謝，只要你沒事就好......」嘉莉安公主說著，感動和高興得眼淚也快要流出來了。 「父王，你向母后以身相許好了。」站在一邊的菲獵王子心想。 「查理，我在這兒啊！」艾妮詩公主想查理王子注意到自己，於是叫道。 查理王子把臉轉過來，看到她了，對她欲言又止！ 「艾妮詩，我......」 「你有什麼話要說？」人魚國王代女兒問道。 查理王子和艾妮詩公主同時陷入沉默之中。「小子！」人魚國王喝道，但查理王子沒有答話。 「艾妮詩，你說一些話吧！」人魚國王對女兒說，並用手推了她的肩膀一下，可是，艾妮詩公主還是沉默不語！ 「氣死我了！」 終於，查理王子再開口，對艾妮詩公主說了一句：「對不起！」 他對兩位公主一個是道謝，一個是道歉。「什麼？可惡！你這個忘恩負義又薄倖的傢伙！」人魚國王大怒，高舉權杖。 「父王，不要！」艾妮詩公主含淚喝止他。 「艾妮詩，你救了他的命，而他卻拋棄你，我一定要替你教訓他！」 「如果他不是因為愛我而娶我，而只是為了報恩才跟我結婚，那是沒有意義的！」 「你說得有道理。」人魚王稍為冷靜下來。嘉莉安公主心中認同艾妮詩公主的說法。 查理王子勉力站起來，走到船邊。 接著，艾妮詩公主開始追問她心中的一連串問題。 「你為什麼要逃走？你不愛我了嗎？你當初說要娶我，只是因為想報恩？還是，我們的愛不夠深，不能讓你願意留在我身邊？抑或，你愛上了這位跟我長得一模一樣的，人類世界的公主？」 「艾妮詩，我實在不適合當你的丈夫，請你原諒我。」王子說，沒有直接回答公主的問題。聽見查理王子這麼說，菲獵王子暗自高興，也鬆了一口氣，因為，查理王子終於明白最重要的這一點了。「......你不適應水中生活嗎？不要緊，只要你愛我，我也愛你，我可以跟你回到人類的世界去啊！」 「你的魚尾巴怎麼辦？」 「我可以再把它變成一雙腳的。」艾妮詩公主說著，吃下伊莎貝拉公主給她的水草。 她的尾巴漸漸變成一雙玉腿。「查理，你看，這不是沒問題了嗎？」公主以雙腿踢著海水，說；心中暗為那位「宮女」果然沒有騙她而高興。 「那些水草的藥效能維持多久？」查理王子問道。 「這個......我不知道......」 「那麼，難道你打算一輩子也要定期吃這些水草嗎？」 「為了你，我願意。」 「可是，當我知道你原來是人魚公主後，我回想起之前你跟我一起住在我的城堡中的情況，我明白，你不能適應人類世界的生活：不希望你為我受苦。」 「我不怕！」艾妮詩公主哽咽地說。 「算了吧，很多事情不能勉強，我不想你跟在我身邊但一直都不開心。」「小子，我的女兒這麼愛你，難道你一點也不感動的嗎？你意然忍心拋棄她？」人魚國王罵道。 「我希望她會找到真正適合她的幸福。」王子由衷地說。 「......明白了，再見吧，查理......」聽了查理王子的話後，艾妮詩公主哽咽地說了這一句話，過了不久，她的尾巴又再出現了。那些沾了魔藥的水草，在小魚和人魚身上所發揮的效用持久力，是不同的。 艾妮詩公主潛回海中。 「艾妮詩，等等我啊！」人魚國王連忙追去。 「事情就這樣完結了嗎？」在船上的菲獵王子以及一直注視著情況的伊莎貝拉公主同時心想。 這時，水手突然大叫起來： 「糟了！有水龍捲呀！」 原來，正有一個水龍捲正朝著船的這邊「轉」過來！負擔開船的人連忙加速！ 「公主，請你快回船艙裡去，留在甲板上不安全！」侍衛們對嘉莉公主說。 「好的，快把查理王子也扶進來。」 「知道。」 水手們爭相摻扶查理王子，想早一步躲入船艙內。 「你們不要這樣呀！」菲獵王子說。 「你讓開吧，小子。」一個體型健碩的水手叫道，把他一手推開，但竟然用力過度，結果，他被推得飛了起來，最後，掉進海中！ 「哇呀！救我呀！」 船上的各人也在替自己的命運擔心，沒有人想到要救他！ 船也駛得遠離他了！
