當年，前任「人魚王國」的國王卡拉柏斯陛下的小女兒艾妮斯公主，剛滿十五歲，依照規定游上水面，看看人類的世界。她一到達水面，便被一艘張燈結綵的大船吸引著了，游了過去：誰知，過了不久，刮起了暴風，那艘船沉沒了，公主救了一名從船上掉到海中的少年；原來他是人類世界的王子，公主對他一見鍾情。他只看了公主一眼，便昏過去了；公主把他救到岸邊，一直看護著他，直至有人發現他，把他帶走，公主才悄悄地游回海中。 回到海裡去後，公主一直思念著王子，為了能和王子在一起，她以自己的聲音跟魔女作交換，請魔女以「禁忌的咒語」，把她變成人類；雖然她明知道如果王子沒有愛上她，或跟別的女子結婚，她便會變成泡沫消失，但她仍願意一試；後來，王子在海邊遇到她，把她帶回城堡，視她為妹妹一樣照顧；可是直到最後，那個糊塗的王子還是認不出她是誰，更竟然把鄰國的公主誤認為是把他從海裡救上岸的女孩，並娶了鄰國的公主為妃；魔女曾說，若艾妮斯公主把王子殺死，便可以變回原形，回到海裡去；可是，她不忍心這樣做，結果，她在王子新婚當晚化成泡沫消失了！ 「艾妮斯阿姨很可憐啊！嗚嗚......」伊莎貝拉公主聽完這個故事，哭了起來。 「她是個大傻瓜，她不忍心殺死那個人，但那個人到最後也不知道，她才是自己應該娶的新娘；到了今時今日，那個人可能已經把她忘記了。」芭芭拉公主說。 「你們後來沒有再去找那個王子，告訴他真相嗎？」 「艾妮斯消失了，他知道真相又有何用？」 「......就是因為這件事，母后把那個『公主可到人類的世界』這個規定撤消了嗎？」伊莎貝拉公主沉默了一會，接著問道。 她的想法跟芭芭拉公主不一樣。 「是的，所以，伊莎貝拉，你以後也別想要到人類的世界去了。」芭芭拉公主說。 「嗯，不過，阿姨，我還有一件事不明白。」 「什麼事？」 「我們不去人類的世界，可是，人類似乎很喜歡到我們這裡來，為什麼呢？」 「你為何這樣說？你見過有人類跑進來嗎？」芭芭拉公主愣然，緊張地問道。 「不是，我只是感到奇怪，人類的船為什麼會經常在我們的海域沉沒吧了；而且，聽說大都是大船呢。」 「可能是因為......他們駕駛船的技術太差了，而且造船的時候太貪心了吧？我聽說，人類的船，愈大就愈難駕駛的。」芭芭拉公主強行找來一個「理由」。 「有道理。」伊莎貝拉公主同意。 她並不知道她的母后命部下把出現在這個海域的船弄沉，然後捉人一事；而女皇和皇妹們也叮囑所有皇室侍衛，絕對不能讓她知道此事。 由這個時候開始，她和她的母后有著同樣的願望，就是下一艘在這個海域沉沒的船，會是當年那位王子的國家的王室船隻。可是，她們兩母女希望願望能實現的出發點不一樣......
